В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные убийства повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древней легенде про мстительную русалку, но из Москвы для расследования направляют опытного и скептически настроенного криминалиста Юрия Бахтина. Для него это не просто новое дело — это возвращение в город, где он вырос и откуда уехал много лет назад, оставив за собой шлейф старых обид и неразрешенных отношений.
Расследование быстро усложняется. Чем глубже Бахтин погружается в пугающие детали преступлений, тем сильнее шатаются его рациональные убеждения. Параллельно ему приходится иметь дело с призраками прошлого: встретить бывшую жену и старых друзей, которые теперь могут оказаться в списке подозреваемых. Настоящая битва разворачивается не только с неуловимым убийцей, но и внутри самого Бахтина, вынужденного выбирать между долгом, личными чувствами и нарастающим мистическим ужасом.