Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимны, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней, словно по волшебству, в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага дворцовой жизни.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, задумали коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына на ложное, очернившее царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но и этот приказ был перехвачен. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана на верную гибель.
