В послевоенном Ленинграде капитан милиции Александр Ратников ведёт опасное расследование серии жестоких убийств. Все нити ведут к скромному технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Однако под этой маской скрывается невиданный зверь — бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи», Гюнтер Зейлер. Он мастерски вжился в роль советского гражданина, преследуя лишь одну цель.
Зейлер охотится за бесценной семейной коллекцией произведений искусства, утраченной в военном хаосе, и готов утопить в крови весь город, чтобы заполучить её и сбежать. Для Ратника же этот нацистский преступник — не просто убийца, а единственная живая нить к тайне исчезновения его собственной дочери в годы войны. Теперь капитан должен остановить хладнокровного мастера перевоплощений, пока тот не скрылся навсегда, и ценой этого поединка может стать всё.
